2025年中国湿电子化学品需求量将超60万吨，国产能占比多少？
l 预计全球2020年湿电子化学品市场约390万吨，复合增长率约 12.5%。
l 未来中国半导体湿电子化学品需求巨大，大量进口，行业国产化机遇明显。
湿电子化学品是微电子制造技术的关键性材料，在显影、蚀刻、清洗等工艺中必不可少，直接关系到下游产品质量。由于处于精细化工和电子信息行业交叉的领域，其专业跨度大，技术门槛高，被德国、美国和日本的知名企业占据着高端市场大部分份额。
中国的湿电子化学品行业起步较晚，目前在中低端市场已发展成熟，广泛应用于太能电池生产环节，市场竞争激烈；而显示面板、半导体等行业的需求仍然依赖进口。
——全球与中国湿电子化学品市场情况
中国电子材料行业协会数据显示，2018年全球湿电子化学品在三大市场应用量达到307万吨，预计到2020年将增长至388万吨，复合增长率约 12.42%。随着全球电子信息、新能源等产业产能逐步向亚洲转移，与之配套的湿电子化学品企业也将重心转向亚洲市场。
中国的湿电子化学品行业虽然起步晚于欧美国家，但随着近年消费升级和产业转型加速，市场需求增幅远高于全球水平。预计到2020年，我国湿电子化学品市场需求量将达到147.04万吨，占全球份额的37.8%，复合增长率达到27.46%。中国将成为湿电子化学品最活跃的应用市场。
——中国半导体湿电子化学品市场情况
按下游行业的技术要求分，半导体制造工艺所用的湿电子化学品是技术要求最高的领域。前段工艺是整个半导体制造的核心工艺，而其中光刻和蚀刻技术是晶圆制作的关键技术，其所需的湿电子化学品的技术要要求非常高。
整个晶圆制造过程中，要反复通过十几次清洗、光刻、蚀刻等工艺流程，每次都需要湿电子化学品进行相关的处理。从整个半导体集成电路的制作流程看，湿电子化学品主要用于半导体集成电路前端的晶圆制造以及后端的封装测试环节。晶圆制造是属于技术要求最高的环节，并且随着集成电路的集成度不断提高，要求的线宽不断变小，薄膜不断变薄，相应需要技术水平更高的湿电子化学品才能满足工艺生产需要。
目前国内6吋及以下晶圆加工所用的湿电子化学品的国产化率已经超过80%。8吋晶圆产品加工所用的湿电子化学品国产化率正在不断提升，而12吋晶圆产品所用的湿电子化学品国产化率非常低。
▲中国8/12Fab厂分布图
近年来，中国多个8吋或12吋晶圆厂项目落地投产，带动了材料及设备的需求。而近几年，美国对中国企业的出口管控、技术封锁，日本对韩国半导体材料的限制出口等一系列情况，再一次敲响了半导体国产化的钟声。未来或许有更多的资金投入到国内晶圆厂的建设。
目前，12吋晶圆加工主导半导体用湿电子化学品需求。12吋晶圆制造过程中所使用的湿电子化学品约为24千克/片，8吋晶圆消耗量约为12吋晶圆消耗量的五分之一，约为5千克/片左右，6吋晶圆消耗量约为12吋晶圆消耗量的八分之一左右，约为3千克/片，以此来推算国内半导体用湿电子化学品的需求量。
▲中国半导体用湿电子化学品需求量预估
▲中国晶圆制造产能预估
根据未来中国半导体晶圆产能进行推算，亚化咨询预计到2025年，中国半导体用湿电子化学品需求量将超过60万吨。
——企业份额与国产化机遇（附中国半导体湿电子化学品项目情况）
虽然中国市场空间广阔，但在湿电子化学品的高端产品上，中国企业并不占优。
国际上，湿电子化学品的应用始于20世纪60年代，早于中国十几年，因而最先进的技术被欧美、日本等国家和地区垄断。目前，国际上制备了SEMI G1至SEMI G4不同等级的湿电子化学品标准，领先的企业在G4等级技术上趋于成熟，并在G5等级已有突破。
全球湿电子化学品的第一大市场份额，由欧美传统老牌企业产品占领，其市场份额(以销售额计)约为33%。德国的巴斯夫(Basf)公司、E.Merck公司、美国的亚什兰集团、Arch化学品公司以及霍尼韦尔公司等是其中代表。
第二大市场份额，由日本的十家左右生产企业拥有，约占27%的市场份额。其大型企业包括关东化学公司、三菱化学、京都化工、日本合成橡胶、住友化学、和光纯药工业(Wako)、stella-chemifa公司等。
第三大市场份额，主要由中国台湾企业生产的湿电子化学品所占据，约占全球市场份额的19%。中国台湾与韩国的部分产品已具备与欧美及日本企业竞争的实力。
中国大陆大多数企业湿电子化学品产品等级在SEMI G1至G2，部分企业在单一产品上达到SEMI G3级别，只有极少数企业个别产品达到SEMI G4级别，与世界领先水平还有较大差距。在湿电子化学品的高端产品上，国产化率仅10%左右。内资企业的布局集中于中低端市场。
湿电子化学品领域，江化微、晶瑞股份等少数企业产品技术等级可达到SEMI标准G4、G5级，客户覆盖中芯国际、华润微电子、长电科技等企业，兴发集团、巨化股份等企业也有布局。
国内主要半导体湿电子化学品布局情况：
半导体材料作为国家大基金二期的重点投资领域之一，伴随投资陆续落地，以及本土公司自主研发成果兑现，国内半导体产业链国产替代脚步将进一步加速，有望在关键技术上实现突破。
资料来源：半导体行业联盟
